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国际葡萄酒经纪公司Ciatti发布2017全球葡萄酒市场报告

2018-02-09 13:14:29    来源:微酿Microvin   作者:

摘要:国际葡萄酒经纪公司Ciatti于今日发布了2017全球葡萄酒市场报告,对2017全球主要葡萄酒产国的葡萄采收情况进行回顾,报告称,葡萄酒世界正全面回归,原酒供应紧张与价格上涨成为两大主旋律。


同时,从2018年开始,“优质葡萄酒”将继续成为流行语,尼尔森的数据显示,截至2017年4月22日的52周内,每瓶15美元至19美元的价格增长最快,所有价格高于9美元/瓶的价格都在增长。在消费群体方面,迅速崛起的千禧一代更喜欢高档葡萄酒,但他们也更容易被精酿啤酒、烈酒、鸡尾酒和其他替代产品所吸引。



1. 美国加州产区

关键词:对国际买家更具吸引力


从2017年的销售数据来看,加州的销售情况有所下降,尤其是餐饮渠道。业内人士指出,自2015年末以来,美国消费市场高档葡萄酒销售的增长速度一直在放缓。尤其是从2017年8月开始,市场供需平衡相对平衡,零售商、餐馆老板和分销商都希望减少库存。


葡萄价格方面,2017年葡萄酒的定价与2016年价格持平,而2017年的葡萄酒产量非常好,也许在价格的底部会有所软化。


展望2018年,葡萄的价格会有一定波动——随着仙粉黛的价格下降,赤霞的价格或略有下降,而霞多丽的价格会因为短期库存低而上涨——但总的来说,价格很可能会保持稳定,或者上升到2018年的水平。但由于支付的葡萄酒价格是基于一年前的合同,反映当时的需求;而在2018年,当高成本葡萄酒需求疲软时,葡萄酒厂将开始感受到利润率压力。这种情况可能会因美国持续的分销商和零售整合而加剧,这使得中小型企业越来越有挑战性。


从全球情况来看,美国仍是葡萄酒的一大消费国,其葡萄酒市场总体上仍在继续增长:2017年葡萄酒总销量增长了3%,其消费量在2016年达到了约30亿升。


2. 阿根廷产区

关键词:艰难的一年


由于受天气影响,阿根廷2017年的葡萄价格没有竞争力,其中马尔贝克的销量比平均水平低了50%,这使得价格飙升,并促使许多传统买家转向其他地方。阿根廷在2017年1月至11月期间从智利进口了7650万升葡萄酒。与此同时,其出口在2016年1月至8月期间暴跌了32%,国内消费下降了8.3%。事实上,从2015年开始,葡萄的价格一直在上涨,进而推高了葡萄酒的价格。买家们发现,他们不得不购买2017年的东门多萨葡萄,价格为每吨250美元,高于此前预期的750-800美元/吨。


对于阿根廷来说,过去的一年是艰难的一年。阿根廷的人均葡萄酒消费量大概从2016年的24升降至19-20升,原因是葡萄酒零售价格高企、通胀压力以及该国经济困难抑制了消费者信心。



3. 智利产区

关键词:库存较低,价格走高


从2017年1月开始,2016年的优质葡萄酒几乎售罄,而智利出口和国内消费的优质葡萄酒价格则为每升0.85美元至95美元。同时,2017年的收成仍然比2016年的小丰收还要小,产量为9.992亿升,因此,对葡萄和葡萄酒价格下跌的预期在很大程度上受挫,那些因2016年葡萄酒价格涨高而推迟的买家不得不从2月开始进入市场,因为他们认为2017年的收获不会缓解这种局面。长期以来,国内和国际买家都被优先考虑,并受到价格通胀的保护,他们接受的价格是2017年的价格为每升0.85美元/升。


与此同时,2018年的葡萄已经供不应求,而且每天的价格都在不断上涨,以至于2018年的葡萄酒购买从开始时的价格就将高于2017年年初时的水平。预计在2018年,智利葡萄酒将面临巨大的需求压力,最新的预测是,2018年的市场规模将小于12亿升。



4. 法国产区

关键词:竞争力回归


据OIV发布数据称,截止到2017年9月,法国葡萄的收成约为3690万升,也是法国有史以来最低产量,比5年平均水平下降了18%,其中,朗格多克的收成下降了20%,波尔多为33%,但值得关注的是,法国的瓶装桃红和起泡酒的出口在2018年仍将保持强劲,尤其是在美国,这些产品被认为具有独特的风格。


总体而言,西班牙、意大利和智利的葡萄酒价格上涨,使法国在品种葡萄酒方面再次具有竞争力。由于受到回归的竞争力和2017年葡萄采收量低两大因素影响,大宗购买活动从一开始就非常活跃,而第一手市场的库存也在不断减少。



5. 西班牙产区

关键词:从观望到攀升


到2017年3月份,当出现另一个歉收国家——智利的时候,西班牙成为世界上最具吸引力的国家之一。5月份,通常从智利采购的买家都在寻找西班牙产品:其优质红酒的性价比高,色泽好,酒精含量高达12%,此时,西班牙的普通餐酒的库存正在下降,价格为每升0.35美元;白葡萄酒价格也停止下跌,价格为每升0.35美元。


但这些价格在2017年第三季度稳步攀升,业内人士认为,2017 -2018年葡萄酒价格会高于2016年的15 - 20%,这是由于受到天气影响而导致的,尤其是拉曼查产区,2017年收获的产量可能会从2016年的2500万升左右降至2000万升左右,


大多数欧洲买家认为,西班牙的价格正达到一个临界点——约为0.67-0.70欧元/升的价格,他们普遍希望,西班牙的价格将在2018年的头几个月稳定下来。


6. 意大利产区

关键词:顺利开局


据报道,意大利在2016年进入了正常规模的葡萄产量,约为5000万升,这确保了2016-2017赛季的顺利开局和稳定的定价。


从2017年开始,许多IGP Delle Venezie地区都被指定为DOC Delle Venezie,这意味着每公顷土地的产量减少,对标签的控制更加严格。但其出口量一直保持良好,其中受汇率影响,出口到美国和加拿大的Prosecco和Pinot Grigio散装和瓶装价值12.4亿美元,增长了4.2%和2.8%,并且来自世界各地对Prosecco的需求仍在上升。


数据显示,意大利2017年的产量将达到3930万升,比2016年下降了23%。这一巨大的缺口,加上全球供应需求的紧缩,使意大利的市场变得非常活跃,价格仅在两天左右的时间内有效,然后再一次向上修正。例如Prosecco DOC起步于每升2.50欧元,DOCG Valdobbiadene的交易价格为3.0欧元/升,需求强劲,供应短缺。



7. 南非产区

关键词:活跃且逐渐受到关注


2017年,南非的葡萄产量达到了1434万吨,相当于1.112亿升,非常干燥的条件使葡萄具有良好的酸度、pH值。就在2016年最后一个季度,俄罗斯、中国、欧盟和美国买家纷纷涌入南非市场,购买了包括普通红酒和白葡萄酒在内的一切商品。因此,在2017年1月1日,南非的葡萄酒库存达到4.928亿升,低于2016年第一天的5.18亿升,创下了历史记录。


在2016年9月至2017年8月期间,南非的包装和散装葡萄酒的出口量达到4.5亿升,较前12个月的4.2亿升增加了3000万升。与此同时,国内销售额达到4亿升,高于3.94亿升。而在2016年,南非的葡萄酒消费量增长了2.8%,是所有酒精饮料类中最快的。


供应趋紧和需求的增加推高了所有南非葡萄酒的价格,到2017年,南非的供应商们将价格平均提高了7%至8%。


截至2018年1月8日,开普敦的水库大坝容量达到了30%,并很快耗尽,持续的炎热、干燥和多风的天气使人们开始担心,如果没有降雨,2018年的收成可能会比预计的要小得多,尽管葡萄园目前的健康状况良好。




8. 澳大利亚产区

关键词:需求旺盛并将持续


数据显示,2017年澳大利亚酿酒葡萄压榨量约为193万吨,较2016年的184万吨上涨5%;平均采购价格每吨为565澳元,较去年同比增长7%,达到自2008年以来最高水平。今年葡萄产量增加了93000吨,大约增加了6500万升葡萄酒。


其中,红葡萄产量预计将达106.3万吨,较2016年上涨12%,占总体酿酒葡萄产量比重上涨3%。白葡萄产量预计达86.7万吨,同比下滑2%。但白葡萄品种中的一些品种表现较好,如长相思(Sauvignon Blanc)压榨量上涨了4%、灰皮诺(Pinot Grigio)压榨量上涨2%,白麝香葡萄上涨24%,赛美蓉葡萄上涨8%。


价格上涨也是不容置疑的。2017年葡萄酒采购平均价格每吨为565澳元,较2016年的均价526澳元上涨了7%,较过去五年内平均价格477澳元有显著提升。来自全球的买家对澳大利亚红酒的需求一直很旺盛,而且业内人士预计在2018年,这种情况不会有任何变化,尤其是来自中国的大量需求。



9. 新西兰产区

关键词:价格小幅上涨


对于新西兰来说,2017年是具有挑战性的一个年份:凉爽的天气条件和一些非季节性的降雨导致了葡萄成熟的延迟——2017年葡萄采收量为396000吨,比2016年下降了9%;主要种植区马尔伯勒的产量为302396吨,较2016年下降6%;而在Hawkes Bay产区,葡萄采收为33679吨,下降了22%。


于是,雨中采摘的葡萄和雨后采摘的葡萄,造成了两个截然不同的价格点,价格小幅上涨。Sauvignon Blanc继续主导着新西兰的葡萄酒产量,约为285862吨,约占2017年收成的74.8%。而黑比诺为28760吨、霞多丽为26846吨,几乎每个品种的产量都有所下降,其中雷司令和黑皮诺遭受了最严重的打击。


最新数据显示,截至2017年7月底的12个月里,新西兰葡萄酒出口总额为66.9亿新西兰元,增幅为6%。报道称,到2020年,该国的葡萄酒出口将超过20亿新西兰元。葡萄酒是新西兰第五大出口商品;其中大部分都流向了美国和澳大利亚。事实上,对美国的出口带动了强劲的出口增长,首次超过了5亿新西兰元(增长了12%);新西兰葡萄酒成为美国第三大最有价值的葡萄酒进口,仅次于法国和意大利。在过去的20年里,新西兰的葡萄酒产业每年的出口增长率达到了17%。


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本文标签:   澳大利亚葡萄酒   葡萄酒市场

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